Van websiteformulier tot offerte, zonder overtypen
Probleem
Elke aanvraag via de website belandde in een mailbox. Iemand van het account-team zette de gegevens over in het CRM, stelde een offerte op en plande de opvolging. Bij drukte bleven leads liggen, en af en toe ging er eentje verloren of kreeg dezelfde persoon twee keer een mail.
Oplossing
SMOVI bouwde een Make.com-scenario dat elke nieuwe aanvraag opvangt en als contact in het CRM zet, of dat nu HubSpot, Teamleader of Pipedrive is. Zit er een budget bij, dan maakt het scenario meteen een offerte aan en stuurt het een bevestigingsmail. Is de lead nog niet zover, dan komt er automatisch een opvolgtaak bij de juiste persoon. Faalt een koppeling, dan wordt de fout weggeschreven en probeert de flow het opnieuw.
Resultaat
Het bureau levert dit onder eigen naam op bij zijn klant. Sinds de flow draait blijft er geen enkele lead meer liggen, en tikt niemand nog gegevens over tussen de website, het CRM en de facturatie. Het account-team houdt zo tijd over voor het eigenlijke verkoopwerk.